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杰克逊

通过服务设计重新设计退休计划

杰克逊通过将服务设计原则应用于退休计划,推动了行业的发展.

带退休计划工具的笔记本电脑

Summary & 目标

杰克逊通过他们的财务顾问网络帮助客户规划并为他们的退休储蓄. 意识到养老金只是成功退休生活的一个组成部分, 杰克逊开发了一个新的教育提供鼓励顾问和他们的客户,以确保他们的财务目标是有意义的, 充实的生活. 这个节目开始引起了共鸣, 但推广活动包括面对面的会议和纸质的全球十大赌博靠谱平台手册. 为了扩大他们的影响力, 杰克逊与推荐全球十大赌博靠谱平台合作,发现并概念化如何最好地促进数字化规划.

行业

  • 金融服务
  • 保险
退休夫妇社交

研究用户体验和内容策略

我们在设计研究中采用了混合方法, 向财务顾问和他们的客户学习. 我们首先进行了一项调查,从广泛的客户群体中收集有关该计划的反馈. 潜水深, 我们观察了研讨会,并根据年龄和其他细分市场对客户进行了深入的采访,这有助于我们了解退休准备意味着什么,以及退休产品和服务中缺失什么.

领导演示的人
有便利贴的白板

退休之旅的服务设计镜头

通过我们的研究洞察, 我们在更广泛的退休规划之旅的背景下,为这个项目绘制了顾问和客户的经验. 因为这是众多项目和服务之一,财务顾问可以与他们的客户使用, 旅行地图有助于识别计划中的任何差距,以及更好地将计划融入整体退休计划体验的机会.

退休服务营销渠道

理解用户体验中的关键拐点

我们了解到沟通漏斗是项目整体成功的关键,在每个阶段克服障碍是很重要的, 按顺序. 我们创建了一个框架来明确这些阶段和障碍.

意识: 目前这个项目的营销过程是口碑营销, 在会议上发言支持, 没有数字化的存在.

一致性的信息: 财务顾问对这个项目的目标和好处有不同的看法, 导致不同的人的陈述不一致.

采用和培训: 一旦财务顾问了解并看到这个项目的好处, 实施起来很困难,而且缺乏明确的后续步骤或指导.

产品集成: 金融顾问们想要的是简单的工具,能够将项目与为客户提供最佳服务的金融产品推荐全球十大赌博靠谱平台起来.

通过电话登记退休计划的人

改进的通信 & 平台采用

我们的 设计研究 杰克逊有机会在这个过程的每个阶段改进和发展这个项目的沟通和分配. 这包括改进内容,提供更简明和面向行动的信息. 此外,我们为财务顾问设计了一个可测试的原型. 这个启动工具包将通过显示清楚的途径来支持客户学习和采用.

组织支持的战略和愿景

这是常有的事, 我们的合作伙伴必须将这些想法传达给包括公司高管在内的内部利益相关者. 我们通过创建一个展示来支持他们,这个展示分享了一个新的客户体验的未来愿景. 这帮助他们以一种简单而引人注目的方式清楚地传达核心推荐和价值.

退休网站上的客户资料

通过设计研究以用户为中心的退休服务

我们的研究让杰克逊清楚地了解了客户和代理商如何使用他们的内容和评估他们的产品. 有了这些经验和我们提供的设计概念, 杰克逊准备构建更好地服务于这些用户的工具.


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